메리츠 김준성 - Mobility War

📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] MOBILITY at a glance 2026.8.14 (금) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: Ссылка скрыта ▶ "방대한 로봇 학습 데이터 잡아라"…유니트리 주주된 中 3대 빅테크 (한국경제) Ссылка скрыта - 상장을 앞둔 Unitree에 중국 3대 빅테크(Meituan, Tencent, Alibaba)가 주요 주주로 이름을 올린 배경에 관심이 집중. 피지컬 AI 시대에 로봇 학습 데이터, 로봇 AI 플랫폼 선점이 핵심 경쟁력이 될 것이라는 판단 아래 일찌감치 투자에 나섰다는 분석 ▶ Global EV sales rose in July – except in North America (Electrek) Ссылка скрыта - 7월 글로벌 EV 판매량이 전년 동기 대비 9% 증가하며 전세계적으로 약 185만대의 EV가 판매되었지만, 지역별 성장 지형은 그 어느 때보다 불균형한 모습을 보임. 유럽과 기타 지역은 강력한 성장을 거둔 반면, 북미 시장은 다시 후퇴 ▶ 독일차 ‘차이나 쇼크’…벤츠·BMW·폭스바겐 판매 30% 급감 (지피코리아) Ссылка скрыта - Mercedes-Benz, BMW, VW 등 독일 3사는 올해 2분기 중국 판매가 30% 이상 급감한 것으로 나타남. 반면 BYD와 Xiaomi 등 중국 업체들은 첨단 소프트웨어와 경쟁력 있는 가격을 앞세워 시장을 빠르게 장악하고 있는 상황 ▶ 보스턴다이나믹스 인사수장 퇴사… 현대차그룹과의 소통 강화하나 (디지털타임스) Ссылка скрыта - Boston Dynamics에서 인사 조직을 이끌어온 레이첼 살라몬 CPO는 최근 회사를 퇴사하기로 결정. 그는 오는 24일부터 Apptronik의 CPO로 합류할 예정. 이번 인사로 BD의 인재·조직 전략에도 변화가 찾아올 것이라는 관측이 나오는 중 ▶ 현대차 '로봇 공급망' 재구축…1차 협력사와 혁신안 모색 (한국경제) Ссылка скрыта - 부품업계에 따르면 현대차그룹은 1차 협력사 200여 곳에서 휴머노이드 소재·부품 사업 계획서를 제출받아 공급망 전략을 수립 중. 현대차는 Boston Dynamics의 휴머노이드 공급망에 기존 자동차 협력사를 포함시키는 방안을 검토하는 것으로 알려짐 ▶ 현대차·기아, 美 하이브리드 판매 63% 급증…"전기차 대신 역량 집중" (뉴시스) Ссылка скрыта - 올해 1~7월 현대차·기아가 미국에서 판매한 차량은 총 108만5667대로 집계됨. 이 중 친환경차는 31만6451대로 전체 판매량의 29.1%를 차지. 이는 전년 동기 전체 105만505대 중 친환경차가 21.1%를 차지했던 것과 비교해 뚜렷하게 성장한 수치 ▶ FSD 가능 '미국산 중고 모델3' 거래 87% 증가 (Bloter) Ссылка скрыта - Tesla가 국내에 감독형 FSD V14 Lite를 선보인 이후 FSD를 사용할 수 있는 미국산 중고 모델3의 거래량이 크게 증가. 7월 FSD 적용 가능 미국산 모델3의 중고차 거래량은 전월보다 87.3% 증가. 같은 기간 중국산 모델3의 거래 증가율은 19.7% ▶ Tesla’s driverless Cybercab just passed a big test with State Governo (Teslarati) Ссылка скрыта - 론 디샌티스 美 플로리다주 주지사가 폐쇄형 시험 주행장에서 Tesla 사이버캡을 시승한 후 깊은 인상을 받았다고 밝힘. 이번 시승은 플로리다주 오번데일에 위치한 주정부 소유 시험장인 '선트랙스(SunTrax)'에서 열린 행사의 일환으로 진행됨 ▶ 웨이모, 102.5% 관세에도 지커 로보택시 3200대 들여…왜? (디지털투데이) Ссылка скрыта - Waymo가 미국의 초고율 관세에도 Zeekr 기반 전기 로보택시 오하이(Ojai) 3,200여대를 미국에 들여온 것으로 나타남. 이번 사례는 미국 내 중국산 전기차 규제가 강화된 환경에서도 특정 서비스용 차량의 수입과 운용이 이어질 수 있음을 보여줌 ▶ Uber's Tokyo Robotaxi Plans Strengthen Its Japan Push (BENZINGA) Ссылка скрыта - Uber가 올 하반기로 예정된 도쿄 로보택시 시범 운행의 플릿 운영 관리를 위해 히노마루(Hinomaru) 교통과 운영 파트너십을 체결. 이번 시범 운행에는 영국 자율주행 스타트업 Wayve의 'AI 드라이버' 기술이 탑재된 Nissan LEAF 차량이 투입될 예정 ▶ 관세 127.5%도 부족…美 자동차 업계 "中 브랜드 진입 반대" (데일리안) Ссылка скрыта - 미국국제자동차딜러협회(AIADA)와 전미자동차딜러협회(NADA)는 최근 중국 자동차 업체의 미국 시장 진입을 막기 위한 정부 정책과 입법을 공개적으로 지지. AIADA가 특정 국가 자동차 브랜드의 시장 진입에 공개적으로 반대하고 나선 것은 이례적 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] MOBILITY at a glance 2026.8.13 (목) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: Ссылка скрыта ▶ 자율주행 뒤처진 현대차, 엔비디아 출신 인재 또 수혈 ... 박진석 기술책임자 영입 (뉴데일리) Ссылка скрыта - 현대차그룹은 박진석 Nvidia 자율주행 부문 수석 기술프로그램관리자를 영입할 예정. 상무급으로 영입돼 AVP본부 내 신설 센터장을 맡을 것으로 예측됨. 박 수석매니저는 Nvidia에서 자율주행 인지 시스템의 제품 출시와 개발 프로그램을 이끌었음 ▶ 이혁준 현대차그룹 중국 총재, 옌청시 고위급 관리 회동…로봇·UAM 등 포괄 협력 논의 (더구루) Ссылка скрыта - 이혁준 현대차그룹 중국법인 총재는 중국 옌청시에서 옌한핑 당서기, 우웨이 대리시장 등 시정부 고위 관계자들과 회동. 양측은 기아 중국 합작법인인 위에다기아 생산 능력 확대 방안을 비롯해 스마트·신에너지 자동차 R&D 강화 방안 등을 폭넓게 논의 ▶ "젠슨 황과도 AI 오류 공유" 현대차그룹 'AX' 생태계 안착…정의선표 스마트 워크 결실 (더구루) Ссылка скрыта - 현대차그룹이 전사적인 디지털 전환(DX)을 넘어 AI를 업무 전반에 적용하는 AX 생태계 구축에 속도를 낼 예정. 궁극적으로 축적된 데이터와 운영 경험을 바탕으로 차량과 로보틱스, 제조 현장을 아우르는 피지컬 AI 시대를 선점한다는 목표 ▶ Waymo has nearly 1,000 robotaxis waiting at its Arizona factory (Electrek) Ссылка скрыта - 미국 애리조나주 메사(Mesa) 공장의 최신 항공 사진에 따르면, Waymo는 684대의 신형 '오하이(Ojai)' 로보택시를 완성하여 배치 준비를 마친 상태. 이는 공장 주차장에 있는 총 953대의 오하이 차량 중 72%가 자율주행 개조를 완료했음을 의미 ▶ China's NEV sales rise 23.7% in July, with exports surging 1.5 times, CAAM data shows (CnEVPost) Ссылка скрыта - CAAM에 따르면 중국의 내수 인도량과 수출을 포함한 7월 NEV 판매량은 1,561,000대(+23.7% YoY)로 증가. 7월 중국의 자동차 수출량은 1,043,000대(+81.3% YoY, +0.6% MoM)로 증가하며 2개월 연속 100만 대 고지를 돌파 ▶ Spain set to approve Chinese car plant despite alleged security concerns (Automotive News) Ссылка скрыта - 스페인 국방부 대변인은 스페인 국방부가 해군 기지와의 인접성으로 인한 보안 리스크 우려 보도에도 불구하고, 중국 국영 자동차 제조업체 상하이자동차(SAIC)의 갈리시아(Galicia) 지역 공장 건설 계획을 승인할 예정이라고 밝힘 ▶ Hyundai's first Ioniq model for China to open pre-sales at Chengdu Auto Show (CnEVPost) Ссылка скрыта - 베이징현대의 아이오닉 V가 21일 2026 청두 모터쇼에서 사전 예약을 시작하며, 9월에 공식 출시될 예정. 아이오닉 V는 현대차의 아이오닉 브랜드가 중국에서 선보이는 첫 양산 모델이자, 지난 4월 베이징 모터쇼에서 공개되었던 콘셉트의 양산형 버전 ▶ 中, 유럽 車 부품사 130곳 인수…공급망 깊숙이 (글로벌이코노믹) Ссылка скрыта - 중국 기업들이 2000년대 중반 이후 유럽 자동차 부품업체 130곳 이상에 투자했으며 상당수가 유럽의 핵심 자동차 생산지역에 집중되어 있다는 보도. EU가 중국산 자동차에 대한 장벽을 높이면서 유럽 현지 투자가 오히려 더 늘어날 가능성도 제기됨 ▶ "중국 車부품 대러 공급 7개월간 15%↑…시장 비중 50% 넘어" (뉴스1) Ссылка скрыта - 러시아 경제지 '코메르산트'는 1~7월 중국에서 러시아로 수입된 자동차 부품과 구성품 규모가 약 15% 증가해 13억달러(약 1조8300억원)에 이르렀다고 보도. 또한 러시아의 자동차 부품 수입에서 중국산이 차지하는 비중이 50%를 넘어섰다고 밝힘 ▶ "도로 점검할 사람이 없다"…日 도로 점검에 자율주행차 투입 (뉴시스) Ссылка скрыта - 일본 국토교통성은 2026년도 중 관동 지역 국도에서 자율주행차를 활용한 도로 점검 실증실험에 나설 예정. 운전자가 거의 개입하지 않는 '레벨 2++' 수준의 차량을 투입할 예정으로, 실증에 쓸 차량을 제공할 기업 모집은 지난 7월 시작 ▶ 中유니트리 IPO에 개미 1700조 몰렸다…청약 경쟁률 5500대 1 (뉴스1) Ссылка скрыта - Unitree의 개인투자자 대상 IPO 청약 경쟁률은 5526대 1을 기록. FT에 따르면 지난해 실적 기준 Unitree의 PER은 219배, PSR은 약 36배. 홍콩에 상장된 경쟁사 UBTECH와 선전 DOBOT의 PSR이 약 20배 수준인 것과 대조적 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠증권 모빌리티 김준성] MOBILITY at a glance 2026.8.12 (수) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: Ссылка скрыта ▶ 李 대통령 “로봇 구매 대폭 늘려라”… 피지컬 AI 초기 시장 조성 나서 (디지털데일리) Ссылка скрыта - 정부가 휴머노이드와 4족보행 로봇을 직접 구매하며 피지컬 AI 초기 시장 조성에 나설 예정. 이재명 대통령은 정부가 제시한 2030년까지 휴머노이드 700대, 4족보행 로봇 등 1000대 이상 구매 계획도 부족하다며 공공 구매 규모를 더 늘리라고 지시 ▶ 中, 휴머노이드 로봇 시장 97% 장악⋯美 점유율 3%도 안 돼 (아이뉴스24) Ссылка скрыта - 중국 업체들이 올해 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량의 97% 이상을 차지하며 시장을 사실상 장악한 것으로 나타남. 올해 상반기 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량은 약 19,100대로 지난해 같은 기간 5,100대보다 3배 이상 증가 ▶ 보스턴 다이나믹스 '아틀라스' "3분 만에 배터리 자율 교체 기능" (로봇신문) Ссылка скрыта - 인터레스팅엔지니어링 닷컴 등 미국 언론 보도에 따르면, Boston Dynamics는 새로운 아틀라스 로봇이 일반적인 작업 환경에서 약 4시간 동안 작동하며, 배터리가 소진되면 3분 이내에 자율적으로 배터리를 교체할 수 있다고 밝힘 ▶ '14억 인구' 인도서 소프트웨어 승부…현대차, 커넥티드카 100만대 '정조준' (뉴시스) Ссылка скрыта - 현대차 인도법인은 내년까지 인도 시장에서 커넥티드카 누적 판매 100만대를 달성한다는 목표를 수립. 2019년 소형 SUV '베뉴'에 커넥티드카 플랫폼 '블루링크'를 처음 적용한 지 약 7년 만인 지난달까지 누적 83만2000대 이상의 커넥티드카를 판매 ▶ '생산차질 4.2만대' 현대차, 또 멈춘다…"휴가 끝" 노조, 더 센 파업 재개 (머니투데이) Ссылка скрыта - 현대차 노동조합이 부분파업을 재개할 예정. 오는 12일부터 4차례에 걸쳐 부분파업에 나서는 가운데 14일과 18일에는 파업 시간을 6시간으로 늘리기로 함. 특히 이번에는 파업 시간을 최대 6시간까지 늘리면서 지난달보다 투쟁 수위를 높임 ▶ 기아 멕시코 공장, 첫 연간 생산 '30만대' 돌파 유력…EV3 투입 효과 (더구루) Ссылка скрыта - 호라시오 차베스 기아 멕시코법인 CEO는 올해 상반기 페스케리아 공장에서 15만5000대를 생산했다고 밝힘. 페스케리아 공장의 생산량이 올해 30만 대를 돌파하면 연간 생산능력 대비 생산 비중은 약 75% 수준까지 올라설 전망 ▶ 제네시스 첫 하이브리드 모델 나온다...이르면 12월부터 인도 (Consumer News) Ссылка скрыта - 현대차는 제네시스 GV80 연식변경 모델에 하이브리드 파워트레인을 추가할 예정. 제네시스가 하이브리드 모델을 선보이는 것은 브랜드 출범 이후 처음. GV80 연식변경 모델은 9월 출시되며 하이브리드 모델은 12월부터 인도될 것으로 예상 ▶ "테라팹 다음은 태양광" 일론 머스크, 텍사스 휴스턴에 대규모 제조업 청사진 (더구루) Ссылка скрыта - Tesla가 테라팹 건설을 본격화한 가운데 단지 내 대규모 전력 수급을 위해 태양광 패널 생산 기가팩토리를 구축할 예정. 기존 사업을 넘어 원자재 가공부터 웨이퍼와 태양광 셀 생산까지 전 과정을 수직 통합해 초대형 태양광 제조 시설을 건립한다는 계획 ▶ 테슬라 디자인 책임자 "신형 로드스터 '곧' 출시" (더구루) Ссылка скрыта - Tesla의 최고 디자인 책임자가 최초 공개 이후 9년간 출시되지 않고 있는 신형 로드스터가 조만간 공개될 것이라고 발언. Tesla는 올해 안으로 시연을 예고. 시장에서는 확정된 타임라인이 나오기 전까지는 신중히 지켜봐야 한다는 반응이 지배적 ▶ Waymo registers Swiss entity in Zurich (ZAG Daily) Ссылка скрыта - Waymo는 7월 31일에 Google의 스위스 본사가 위치한 취리히에 법인 등록을 마침. 이는 Waymo가 공식 발표 없이 불과 한 달 사이에 프랑스, 스페인, 네덜란드, 독일에 유럽 자회사들을 잇달아 등록한 직후 이번 신규 법인 등록이 이루어진 것 ▶ Pony.ai's Global Autonomous Driving Mileage Tops 100 Million Kilometers (Gasgoo) Ссылка скрыта - 중국의 자율주행 기술 기업 Pony.ai는 10일 자사의 전 세계 자율주행 시험 및 운행 누적 거리가 공식적으로 1억 km를 돌파했다고 발표. 누적 주행거리 1억 km 달성은 Pony.ai가 기술 검증 단계에서 대규모 상업 운용 단계로 완전 전환했음을 시사 ▶ China NEV retail falls for 7th month in July, yet penetration sets record (CnEVPost) Ссылка скрыта - CPCA에 따르면 7월 중국 내 승용 NEV 소매 판매량은 951,000대로 -3.9% YoY, -5.8% MoM 감소. 이로써 NEV 소매 판매량은 7개월 연속 전년 대비 하락세를 기록. 올해 1~7월 누적 소매 판매량은 총 5,668,000대로 -12.5% YoY 감소 ▶ GM, 인디애나 배터리 합작공장 지분 삼성SDI에 매각 추진 (뉴스핌) Ссылка скрыта - GM이 인디애나주에 짓기로 했던 35억 달러 규모의 전기차 배터리 합작공장 지분을 파트너사인 삼성SDI에 매각할 것으로 알려짐. 이번 배터리 사업 철수는 GM이 그동안 이어온 전기차 관련 사업 축소 움직임의 연장선 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.