🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
💼 «Беспокоюсь за общее состояние своего капитала, но не могу оценить риски»
Если нужно разобраться в структуре своего капитала, но пока неясно, с чего начать (а мы периодически встречаем такой запрос от клиентов), можно обратиться к нам за консолидацией активов. Для этого мы используем партнерскую платформу Clussters.
Как это происходит
▪Собираем данные. Мы агрегируем разрозненную информацию по активам и обязательствам. Неважно, где они находятся, — это могут быть счета в разных банках и брокерских компаниях в любых юрисдикциях. В итоге все финансы семьи сводятся в единую защищенную систему.
▪Вы получаете цельную картину капитала. На платформе видна реальная структура портфеля: доходность, комиссии, ликвидность, концентрация, а также налоговые и инфраструктурные риски. Обычно такие нюансы совершенно незаметны, когда капитал распределен по разным банкам.
▪Мы делимся с вами рекомендациями, что улучшить. Подсвечиваем, что именно можно сделать. Если после сборки выясняется, что менять ничего не нужно, — это тоже важный результат. Только имея перед глазами полную картину, можно предметно обсуждать стратегии управления.
Если вы хотите собрать свои активы в единый портфель для оценки реальных рисков, обратитесь к своему персональному банкиру или напишите нам напрямую: @wealth_iq_direct.
Дисклеймер
#Family_Office
🏦 Telegram | MAX | Сайт | Контакты