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No Overview de agosto, analisamos por que a correção recente em AI esteve mais ligada à compressão de múltiplos do que a uma deterioração dos fundamentos.
Ao longo do corte, mostramos que, mesmo com a queda das ações, as revisões de lucro dos semicondutores seguem fortes e as estimativas de resultado continuam avançando — uma dinâmica importante para diferenciar uma correção de valuation de uma mudança estrutural na tese de AI.
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